脱下皮衣换上西服，黄仁勋紧迫来华
受关税战冲击，黄仁勋紧迫访华。
据玉渊谭天音讯，4月17日，应我国贸促会约请，英伟达公司首席执行官黄仁勋抵达北京。
黄仁勋本次访华的重要布景，是刚刚被特朗普出口控制新规打了个措手不及。
据上海证券报报导，当地时刻4月15日，英伟达发表，其“特供”我国商场的AI芯片H20现已被美国政府列入出口控制，需求请求许可证方可出口。英伟达还说，美国政府随后又于14日奉告，针对H20芯片的出口控制新规将无限期施行。
英伟达还标明，因为美国对H20芯片施行出口控制，公司将丢失55亿美元。有剖析指出，英伟达所说的55亿美元丢失主要是为实行相关订单而收购资料的本钱，以及因未能依照约好条款交给而发生的罚款和运营费用。业界知情人士估量，英伟达实践受到影响的我国收入或许超越100亿美元。
受音讯影响，英伟达股价大跌。当地时刻4月16日，到美股收盘，英伟达股价暴降6.9%，创下自1月份以来的最大单日跌幅，市值一夜之间蒸腾约1881亿美元。
这也就能够了解，为何黄仁勋火速访华。
首要，是要标明坚持与我国协作的积极态度。
值得注意的是，这一次黄仁勋标志性的黑色皮衣被一身深色西装替代，不只暗合此行的紧迫性，也暗示接下来要参与一场严厉的会议或会晤。
不久后的音讯印证了这一猜测。
央视音讯显现，当天，我国贸促会会长任鸿斌与黄仁勋举行谈判。黄仁勋标明，我国是英伟达十分重要的商场，期望将持续与我国协作。三个月前，黄仁勋也曾在华表态称，要持续与我国协作。
两边的谈判内容，必定绕不开H20芯片。
最新音讯显现，针对美国政府决议对英伟达对华出口的H20芯片，黄仁勋标明，美国政府加强芯片出口控制已对英伟达事务发生严重影响，作为深耕我国商场三十载的企业，英伟达与我国商场一起生长、彼此成果。
自2022年以来，美国政府步步收紧对华芯片出口。为了应对美国的出口控制方法，英伟达2023年末针对我国大陆商场推出了“合规特供”芯片H20。
清楚明晰的是，英伟达离不开我国商场。上一年全年，英伟达我国区营收171.08亿美元，为史上最高，比前一年103.06亿美元添加66%，占到了英伟达经营总额的13%。
其间，H20芯片为英伟达带来了约120亿美元至150亿美元的收入。比照英伟达上一年上千亿美元的收入，虽然H20的收入占比并不高，但它为英伟达供给了重要的我国商场缓冲。
另一方面，今年以来，在深度求索（DeepSeek）引爆全球后，我国科技大厂纷繁加码AI赛道，对H20芯片需求不断上涨。有音讯显现，包含腾讯、阿里巴巴、字节跳动等我国科技巨企向英伟达添加H20芯片的订货量，2025年前三个月内，相关订单总金额就高达160亿美元。
现在，即便是对华特供的H20芯片，也被特朗普政府归入了对华出口控制中。
因而，参议应对之策，应当是黄仁勋此访的重要意图。
怎么应对？或许有这三种或许。
其一，是仿效H20芯片，再推出一款功能进一步“阉割”的特供版芯片供我国企业运用。但我国企业是否买单，特朗普政府是否会再将其列入控制清单中，都存在未知数。
其二，是参议在华建厂一事，犹如当年的特斯拉在上海建厂。不过，在华建一座芯片产线需求消耗很多时刻，出资也十分高，兹事体大，一时恐怕难以落定。并且，假定建厂音讯传出，尚不知特朗普政府会怎么给英伟达使绊子，但从曩昔的经历来说，恐怕英伟达面对的压力不会小。
其三，是评论转口贸易的相关事项，即协助我国大陆企业经过在其他第三方国家的中间商（如新加坡等东南亚国家）取得英伟达芯片。但近期美方对此的查询力度越来越大，转口贸易也存在不小的危险。
黄仁勋此次来华便着重，英伟达将持续竭尽全力优化契合监管要求的产品系统，坚持不懈地服务我国商场。
这好像暗示，上述三种方案中，第一种方案是最有可行性的。
无论怎么，黄仁勋火速来华，至少标明晰协作的积极态度，这是件功德。
此外，有痕迹标明，特朗普阴晴不定的关税方针，令黄仁勋始料未及，当然也令英伟达遭到来自我国企业方面的质疑。
有知情人士发表，英伟达原以为其H20芯片能够取得美国政府的豁免。在本月初英伟达高管与特朗普会晤之后，以及提出了在美国出资5000亿美元的方案，都令英伟达信任现已打动了特朗普，不会将H20归入出口控制。
根据这一主意，英伟达此前向我国企业许诺H20订单不会受到影响，却惨遭特朗普政府打脸。相反，英特尔在上星期现已向中企宣布相关预警告诉。
从另一个视点看，黄仁勋来华，也能够协助处理这场“信任危机”。
在上个月的英伟达GTC大会上，当被问及我国商场问题时，黄仁勋向媒体坦言：“咱们有根本的责任，让企业恪守法令，极力去竞赛和服务客户，这关于每家企业而言都是根本，咱们也不破例。国际自身就很杂乱，而一些要素并不是公司层面能考虑的，咱们仅有需求做的，便是一直保证恪守法令，并尽最大努力服务各个商场的客户。”
肯协作，总之会有方法。
来历丨“趋势捕捉”微信大众号
作者丨陈三水
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依据商务部4月10日发布的音讯，4月8日下午，商务部部长王文涛与欧盟委员会交易和经济安全委员谢夫乔维奇举办视频商洽，两边环绕加强中欧经贸协作、应对美加征所谓“对等关税”等问题深化坦白交换意见。
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据路透社音讯，当地时间4月10日，欧盟委员会发言人罗夫斯基斯表明，欧盟和我国已赞同研讨为我国制作的电动汽车设定最低价格，替代欧盟2024年对我国电动车加征关税的计划。别的，德国《商报》周四早些时候报导称，商洽现已开端。
上一年10月，欧盟成员国投票经过，在现有10%的税收根底上，对我国制作的电动汽车征收最高35.3%反补助税，为期五年。详细税率方面，对特斯拉加征7.8%、比亚迪17%、吉祥18.8%、上汽35.3%，而其他参加查询但未被独自抽样的电动汽车生产商加征20.7%。
据榜首财经报导，乘联分会秘书长崔东树在承受采访时表明，我国电动车竞赛力比较强，进步关税对我国电动车出口有所约束。设定最低价格相较于征收高关税来说，对我国电动车出口到欧洲的冲击要小一些，经过设定最低价格让我国车企在欧洲商场参加竞赛，也有利于推动欧洲汽车工业的电动化进程。
两大利好来了
来看一下美国、俄罗斯的新音讯。
参考音讯网征引俄罗斯卫星社网站4月13日报导，美国总统特使理查德·格雷内尔表明，特朗普以为与我国进行商洽，然后找到脱节交易坚持局势的出路至关重要。
据报导，格雷内尔在福克斯新闻频道的节目中说，特朗普是商洽大师，“但要商洽就必须对话”。此外，格雷内尔深信，特朗普“信任平和协议”。他在节目中说：“咱们刚刚脱节了（前总统）拜登三年多不与（俄罗斯领导人）普京对话的局势。”
据塔斯社4月12日报导，俄罗斯外交部副部长安德烈·鲁及第表明，我国需求多少石油，俄罗斯就预备向我国运送多少石油。
关于假如美国对华石油供应降为零，我国会否购买更多俄罗斯石油的问题，鲁及第答复说：“我以为，我国的举动首先将根据本身的国家利益。假如国家利益要求购买石油，我国当然会这样做，这是咱们我国朋友的挑选。”
利多碳酸锂？
谈及中欧两边团队就电动汽车商洽开端触摸，中信期货研讨所动力转型与碳中和组负责人张默涵以为，这反映出在特朗普政府敞开全球交易战的布景下，中欧正加快探究深度交易协作途径。当时，最低价格规范没有清晰，履行层面仍需处理车型差异化定价、监管核对系统等技能难题。对欧洲商场而言，尽管方针转向开释活跃信号，欧洲电动汽车商场开展仍面对多重阻力，如高油电价差、补助优惠退坡等，估计本轮商洽对2025年欧洲电动汽车销量影响不大，销量估计与2024年相等。
对我国商场而言，张默涵以为，受交易战等要素影响，2023—2024年我国电动汽车向拉美和东南亚等区域出口规划添加，对欧洲商场出口依赖度下降，2025年2月我国电动汽车在欧洲市占率为6%，商场份额改变不大。一起，为躲避关税影响，比亚迪等车企已在欧洲建厂。中长时间来看，跟着我国车企在欧洲本乡产能开释，我国电动汽车在欧竞赛优势有望扩展。
从数量上来看，欧洲为全球第二大电动汽车商场，也是我国电动汽车首要出口区域。数据显现，2024年，欧洲区域电动汽车销量为228万辆，约占全球总销量的13%，但受欧洲经济添加乏力以及欧盟对我国电动汽车发动反补助查询影响，2024年欧洲电动汽车销量不及预期，年销量环比下降21%。跟着欧洲区域经济逐渐复苏，2025年1—2月，欧洲电动汽车销量为37万辆，环比添加19%。与此一起，我国电动汽车出口在本年一季度体现超预期，1—3月出口44.1万辆，同比添加43.9%。
“若我国与欧洲在电动汽车交易环节到达安稳协议，下降电动汽车进入对方商场的门槛，我国产品将凭仗优异的产品力成为欧洲商场的‘鲇鱼’，既能开辟商场规划，又能给欧洲车企带来转型动力。”中信建投期货分析师张维鑫表明，若中欧之间到达电动汽车相关协议，将有利于欧洲电动汽车商场规划添加，进步碳酸锂需求。
中信期货分析师杨飞也以为，欧盟与我国到达协议将进步我国电动汽车在欧洲商场的竞赛力，带动销量回暖并逐渐扩展商场份额。“电动汽车商场规划添加直接推动动力电池需求添加，作为电池中心质料的碳酸锂将因而获益，商场需求有望企稳上升。”杨飞表明，这一机制将促进我国企业加快欧洲本地化布局，推动世界工业链协作深化，进一步影响全球碳酸锂需求。此外，在欧洲继续推动新动力方针和严厉碳排放规范的布景下，高性能锂电池需求安稳进步，长时间来看，碳酸锂在全球新动力工业中的战略地位将进一步凸显，后续远景或将得到必定提振。
从基本面来看，碳酸锂现在仍然面对供大于求的压力。供应端方面，当时并未看到供应趋势性缩短痕迹。数据显现，到4月10日当周，碳酸锂周度产值为17962吨，环比添加337吨。一起，海外低本钱盐湖项目和非洲锂矿带来的供应增量仍旧可观。“尤其在二季度，南美盐湖产能或会集开释，加上澳大利亚锂矿企业或许为完结财年方针而加快出货，进一步强化了商场对锂资源端供应宽松的预期。”杨飞表明。
需求方面，因为旺季需求预期被下调，需求增速显着低于供应增速。详细来看，4月正极资料企业遍及采纳低库存战略，仅保持刚需收购，这直接导致碳酸锂库存快速累积。张维鑫表明，当时商场现已给出较高的需求预期，需求端很难再呈现利好，加之美国“对等关税”扰动，美国电动车、储能商场需求有或许下滑。
在供过于求的布景下，碳酸锂库存也保持高位。数据显现，碳酸锂周度库存到达131020吨，环比添加1633吨。上星期，碳酸锂期货再次跌破70000元/吨重要关口，主力合约创下近期新低，尽管尔后呈现反弹，但价格重心较此前显着下移。
展望后市，创元期货分析师余烁以为，从本钱支撑来看，2024年新投产项目在安稳运营之后，本钱下降显着，自有矿一体化企业现金本钱控制在70000元/吨以下，但外购矿石生产厂承压，当时澳洲锂辉石精矿报价为820美元/吨，折合碳酸锂本钱在73000元/吨以上，与盘面价格倒挂。“当时外购矿石倒挂格式未改，碳酸锂估值相对偏低。”余烁以为，短期碳酸锂难呈现基本面驱动的单边行情，估计保持震动走势。现在碳酸锂走势更多受微观心情影响，当时微观层面呈现利好音讯，且美国关税方针呈现松动，碳酸锂价格本周或小幅反弹，但基本面弱势不改，上方空间难以翻开。
来历：期货日报
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（来历：极目新闻）
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